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專業(yè)，研報業(yè)景有望豐富
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摘要 【風(fēng)口研報】在AI算力及AI應(yīng)用的推動下，PCB需求不斷回暖。求增氣度招商證券表示，長行服務(wù)器將是進步國產(chǎn)精品久久久久久無碼不卡PCB增長最快的應(yīng)用領(lǐng)域；國泰君安認(rèn)為，PCB覆銅板、風(fēng)口PCB銅箔行業(yè)需求或迎來拐點；財信證券指出，研報業(yè)景有望行業(yè)正溫和復(fù)蘇，推動提升建議關(guān)注PCB中具有更高增速及壁壘的求增氣度細(xì)分領(lǐng)域。 1月9日，長行滬指盤中弱勢下探，進步深證成指、風(fēng)口國產(chǎn)女人 叫床男人桶到爽創(chuàng)業(yè)板指小幅收紅，研報業(yè)景有望北證50指數(shù)強勢拉升，推動提升全A成交額再度萎縮。
行業(yè)板塊漲多跌少，電子元件、航天航空、小金屬、電池、塑料制品板塊漲幅居前，航運港口、珠寶首飾、石油行業(yè)、國產(chǎn)女人 精品一區(qū)二區(qū)化學(xué)制藥、美容護理板塊跌幅居前。
在AI算力及AI應(yīng)用的推動下，PCB需求不斷回暖。近日，有大V發(fā)布消息稱，PCB價值非常高，一個NVL72的機柜PCB價值高達 17.1萬美元，僅次于GPU，甚至比 CPU還大。招商證券表示，服務(wù)器將是國產(chǎn)女人18毛片水真多PCB增長最快的應(yīng)用領(lǐng)域；國泰君安認(rèn)為，AI、汽車電子、通信領(lǐng)域快速發(fā)展，PCB覆銅板、PCB銅箔行業(yè)需求或迎來拐點；財信證券指出，行業(yè)正溫和復(fù)蘇，建議關(guān)注PCB中具有更高增速及壁壘的細(xì)分領(lǐng)域。
招商證券：服務(wù)器將是PCB增長最快的應(yīng)用領(lǐng)域
在AI技術(shù)和應(yīng)用的推動下，服務(wù)器將是PCB增長最快的應(yīng)用領(lǐng)域，預(yù)計2023年—2028年CAGR達11.6%至142億美元。此輪AI驅(qū)動的科技創(chuàng)新上升周期將持續(xù)更長時間且產(chǎn)生的市場需求也更廣闊，國內(nèi)PCB行業(yè)持續(xù)升級擴充中高端產(chǎn)能并布局海外產(chǎn)能，國產(chǎn)女人18毛片水真多1業(yè)績釋放具備持續(xù)性。
國泰君安：PCB覆銅板、PCB銅箔行業(yè)需求或迎來拐點
銅箔行業(yè)底部企穩(wěn)，高性能PCB銅箔仍存國產(chǎn)替代空間。服務(wù)器、汽車電子PCB等領(lǐng)域快速發(fā)展，將推動覆銅板需求高增。中長期銅價呈上行趨勢，為覆銅板價格提供向上支撐。隨著消費電子行業(yè)逐步回暖，AI、汽車電子、通信領(lǐng)域快速發(fā)展，PCB覆銅板、PCB銅箔行業(yè)需求或迎來拐點。行業(yè)中致力于不斷改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極布局高性能產(chǎn)品賽道的龍頭企業(yè)或?qū)⑹芤妫瑯I(yè)績有望高增。
財信證券：關(guān)注PCB中具有更高增速及壁壘的細(xì)分領(lǐng)域
行業(yè)正溫和復(fù)蘇，建議關(guān)注PCB中具有更高增速及壁壘的細(xì)分領(lǐng)域。
1、數(shù)通板：全球通用人工智能技術(shù)加速演進，AI服務(wù)器及高速網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的旺盛需求對大尺寸、高速高多層板的需求推動有望持續(xù)，關(guān)注：滬電股份、深南電路等。
2、汽車板：汽車行業(yè)電氣化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化等技術(shù)升級迭代和滲透率提升將為多層、高階HDI、高頻高速等方向的汽車板細(xì)分市場提供強勁的長期增長機會。關(guān)注：世運電路等。
3、消費電子領(lǐng)域：下半年通常為消費電子旺季，疊加蘋果發(fā)力端側(cè)AI，消費電子領(lǐng)域PCB有望迎來增長，關(guān)注：鵬鼎控股等。
4、封裝基板：半導(dǎo)體國產(chǎn)化大勢所趨，關(guān)注：興森科技等。
5、覆銅板：關(guān)注在高端產(chǎn)品不斷取得突破的生益科技等。
中信證券：繼續(xù)看好PCB板塊業(yè)績未來持續(xù)積極增長
PCB板塊主要受益于行業(yè)周期觸底及需求溫和復(fù)蘇的背景下，AI算力和汽車電子高景氣度帶來的國內(nèi)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上移趨勢，以及端側(cè)AI中期驅(qū)動換機邏輯下的供應(yīng)商受益邏輯。繼續(xù)看好PCB板塊業(yè)績未來持續(xù)積極增長，建議關(guān)注AI浪潮下相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)受益公司。
上海證券：PCB市場規(guī)模持續(xù)增長 有望推動HDI價值量占比提升
AI技術(shù)迭代速度加快推動算力市場需求的快速增加，英偉達AI芯片性能的改進拉動AI服務(wù)器及內(nèi)部PCB層數(shù)和材料的提升。隨著AI模型越來越復(fù)雜，模型的參數(shù)越來越大，算力需求的增長速度已遠(yuǎn)超芯片的摩爾定律。
未來算力基礎(chǔ)設(shè)施將成為各大AI企業(yè)重要資源和基礎(chǔ)設(shè)施。在AI大模型相關(guān)算力需求的快速增加推動下，PCB作為電子信息重要配套產(chǎn)品，其核心功能在于連接電子元器件、并實現(xiàn)電氣與信號的順暢傳輸，應(yīng)用于AI服務(wù)器上的PCB產(chǎn)品需求提升。PCB市場規(guī)模持續(xù)增長，有望推動HDI價值量占比提升，同時AI服務(wù)器需求驅(qū)動PCB加速成長，行業(yè)增速高于整體市場。
(本文不構(gòu)成任何投資建議，投資者據(jù)此操作，一切后果自負(fù)。市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。)
（文章來源：東方財富研究中心）
